Acabado o serviço na II Guerra, Pete Calder (Billy Crudup) volta para casa e à porta da igreja ameaça, de viva voz, que vai matar um homem. Hi-Lo era sua casa. Foi lá que cresceu, que andou na escola e que aprendeu a levar o gado. Era lá que tinha a sua quinta e foi em Hi-Lo que conheceu "Big Boy" Matson (Woody Harrelson), o seu melhor amigo, aquele com quem descobriu o álcool e as mulheres. A guerra levou-os para a Europa e depois de regressarem a Hi-Lo descobrem que as suas poupanças não chegam para sobreviver e que a vida mudou para os "cowboys". Um homem chamado Jim Ed Love (Sam Elliot) é proprietário de grande parte das terras e tem os ex-proprietários quase todos a trabalhar para ele. Levar o gado, agora, não é mais que dirigir as vacas até a estação de comboios mais próxima. Enquanto os dois estiveram fora, Love tomou o controlo de Hi-Lo e até "Little Boy" (Cole Hauser), o irmão mais novo de "Big Boy", trabalha para ele. Em Hi-Lo, Pete também quer rever Josefa (Penélope Cruz), que fora sua namorada. Mas, no caminho, conhece Mona (Patricia Arquette)... O guião é assinado por Walon Green, cujo nome está ligado à série de televisão "Balada de Hill Street".