É o ponto de partida para uma das obras mais singulares do cinema contemporâneo, primeira longa-metragem de David Lynch e um dos filmes de culto dos seus seguidores. Produzida com o apoio do American Film Institute e de amigos do realizador, é a história fragmentada e alucinatória de Henry Spencer.

Henry vive numa cidade industrial, num cenário apocalíptico e fantasmagórico. A sua namorada, Mary X, convida-o, um dia, para jantar em casa dos pais e aí Henry descobre que ela deu à luz uma criança mutante. Depois de um casamento forçado, Mary X muda-se para o apartamento de Henry, mas acaba por abandoná-lo, a ele e à estranha criatura mutante que chora insistentemente durante a noite. E não nos esqueçamos da mulher que vive no radiador e canta "No Céu Tudo é Perfeito" (o título português do filme quando estreou em Portugal) e a sensual vizinha que vive do outro lado do corredor. PÚBLICO