Em 1960, Fellini declarou que "para mim, o cinema se assemelha muito ao circo". Neste semi-documentário sobre os palhaços feito para a televisão, rodado em Itália e em Paris, Fellini presta homenagem aos ídolos da sua infância, investiga o fenómeno do circo, desenterra antigos documentos cinematográficos sobre palhaços do início do século XX e mostra o prolongamento das artes do circo no presente. Este filme singelo e comovente chega ao fim com um belíssimo número de palhaços. Texto: Cinemateca Portuguesa