Elvis Valderez (Gael Garcia Bernal) é um sonhador de 21 anos que acabou de ser honradamente exonerado da Marinha norte-americana. Com a sua mochila e espingarda, volta para a sua cidade natal de Corpus Christi, no Texas, onde tenciona procurar o pai - um homem de quem apenas ouviu falar pela sua mãe mexicana, falecida entretanto. Elvis rapidamente descobre que o pai, David Sandow (William Hurt), é agora pastor de uma igreja Baptista e tem uma nova família - uma bela mulher, Twyla (Laura Harring), e duas crianças perfeitas, Malerie e Paul. Quando procura o pai na igreja, Elvis involuntariamente começa a falar com Malerie, que tem 16 anos, e nasce uma imediata atracção entre os dois. Elvis espera pelo pai depois da missa e confronta-o, mas David não quer recordar o seu passado. Rejeitado, Elvis decide partir mas acaba por não resistir à imagem da meia-irmã, caminhando para a inevitável tragédia. <p/>PUBLICO.PT