Depois de seduzida por Júpiter, um rapaz de uma enorme beleza, a jovem Europa segue-o. Nessa viagem, vai conhecer histórias extraordinárias sobre a força da paixão e do desejo, observando as terríveis provações pelas quais passam os mortais caídos em desgraça perante os caprichos dos deuses.

Com assinatura do realizador francês Christophe Honoré ("Em Paris", "As Canções de Amor", "Não Minha Filha, Tu Não Vais Dançar"), esta é uma adaptação livre e actualizada da mais famosa obra clássica do poeta latino Ovídio: "Metamorfoses", um poema épico composto por 250 narrativas e 12 mil versos em latim, que representa o princípio dos tempos, narrando a transfiguração dos homens e dos deuses mitológicos em animais, árvores, rios ou pedras. O elenco conta com Amira Akili, Sébastien Hirel, Damien Chapelle, Mélodie Richard, Georges Babluani e Vimala Pons, todos actores não-profissionais.