Inspirado nas "Memórias de Um Médico" de Alexandre Dumas (Pai), "Black Magic" conta a história de José Bálsamo, dito Cagliostro, cigano e mágico que procura vingar-se de um nobre francês responsável pela morte da sua família, e o leva ao suicídio usando dos seus poderes hipnóticos. Um filme de "atmosfera" expressionista com a marca característica de Welles, pois foi o seu co-realizador apesar de não creditado no genérico. <p/> Texto: Cinemateca Portuguesa