<font face="Arial" color="#FFFFFF">John Hobbes (Denzel Washington) está convencido de que todos os seus problemas vão acabar quando o assassino Edgar Reese for executado. Mas quando os seus conhecidos e os estranhos que encontra na rua começam a cantar a mesma melodia que Reese entoou na câmara de gás, Hobbes fica desconfiado. É então que lhe dizem que Azazel, um anjo maldito, poderá estar por trás do estranho caso. Azazel foi condenado a vaguear pela Terra sem forma e pode mudar de corpo através de um simples  contacto, tornando-se difícil de apanhar. Quando Hobbes é forçado a matar um homem possuído por Azazel, ele tem de afastar o seu nome, para poder proteger a família e todos os outros do malvado e vingativo Azazel.