Rodrigo Areias, que tem vindo a construir uma obra regular à volta de Guimarães, a sua terra natal, atira-se a Raul Brandão (1867-1930), adaptando A Morte do Palhaço, misturado com outras obras do escritor que viveu e trabalhou também em Guimarães. A intenção original era fazer um documentário sobre o escritor, jornalista e militar.

Filmado na Ria de Aveiro, centra-se numa casa de hóspedes na Vila Húmus. Conta, no elenco, com Nuno Preto, João Pedro Vaz, Miguel Moreira, Gustavo Sumpta, Paula Só, António Durão, Vítor Correia ou Miguel Borges. A música é de outro vimaranense: Dada Garbeck. PÚBLICO