Adaptado por Horton Foote de uma peça de sua autoria, "Baby the Rain Must Fall" foi um projecto muito acarinhado por Mulligan, que antes do filme já tinha dirigido uma versão televisiva da peça de Foote. Lee Remick viaja para uma cidadezinha do Texas à procura do marido (Steve McQueen), recentemente saído da prisão em liberdade condicional, que nem sequer conhece ainda a filha de ambos. Durante algum tempo parece que a felicidade (que Mulligan filma de maneira muito simples, muito íntima) está ao alcance deles - mas a "natureza" da personagem de McQueen é complicada. Um filme belíssimo, e outro candidato a obra-prima de Mulligan. <p/>Texto: Cinemateca Portuguesa