Um médico (Rock Hudson) que se instala na ilha de Java entra em choque com as tradições medicinais locais, e especialmente com um "feiticeiro" interpretado por Burl Ives. Uma reflexão sobre o confronto de culturas e concepções religiosas, que foi um projecto ambicioso de Mulligan mas acabou criticado pela sua "superficialidade". Anos mais tarde Mulligan reconheceu que essas críticas foram "provavelmente justas", acrescentando que se tratou de um "filme muito difícil de fazer". Primeira exibição na Cinemateca. <p/>Texto: Cinemateca Portuguesa