Liz Taylor em artista "beatnik", que acaba por seduzir o padre protestante, professor no colégio de onde o filho se evade. Minnelli explora habilmente a paisagem de Big Sur na Califórnia para criar a atmosfera romântica que envolve as personagens. Argumento de dois "ex-black-listed", Dalton Trumbo e Michael Wilson. A canção tema, The Shadow of Your Smile, ganhou um Oscar.<p/>Texto: Cinemateca Portuguesa