Uma obra-prima de John Huston, a partir de uma peça de Tennessee Williams. Um padre, afastado da Igreja por criar "alguns" problemas", vive no México, onde se dedica a guiar turistas. E, durante uma viagem com um grupo de norte-americanas, vai ter outro problema, causado por uma jovem que o assedia e a que ele não consegue resistir. Ameaçado de perder o único emprego a que se consegue agarrar e que o mantém à tona, leva o grupo para o hotel de uma amiga, apaixonada por ele, para que ela consiga "domesticar" e contentar as senhoras turistas. Mas os sarilhos não parecem parar. Pelo meio, surge um velho poeta e a sua neta, que trocam poesia e pintura por cama e mesa. Por entre dilemas carnais, espirituais e existencialistas encontra-se um elenco de excepção: Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr, Sue Lyon (a Lolita de Stanley Kubrick), Grayson Hall (nomeada para um Óscar). A visão sábia de John Houston é auxiliada por uma fotografia a p/b de excelência (nomeada para um Óscar).