Nova Iorque, Verão de 1994. A cidade vibra ao som do hip hop, mas Rudolph Giuliani foi recentemente eleito e começa a decretar uma série de leis que combatem o ritmo da Grande Maçã.
Luke é um pequeno traficante de marijuana, com pais endividados e sem amigos. Até que um psiquiatra, o doutor Squires, lhe propõe que comece a pagar as sessões de terapia com erva. O médico está também aborrecido com a vida: os seus pacientes começam a ser cada vez mais raros, o casamento está cheio de problemas, e o tempo começa a passar demasiado depressa para ele.
Embriagados pela marijuana, os dois começam a explorar a cidade, e a tentar combater a depressão e descobrir um sentido para a vida.

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