Mark Herman adapta ao cinema a peça "The Rise and Fall of Little Voice" de Jim Cartwright, que foi um grande sucesso nos teatros de Londres. Little Voice ou LV (Jane Horrocks, a Bubble da série ''Absolutamente Fabulosas'') é uma jovem que sofre de agorafobia. Vive com a mãe (Brenda Blethyn, "Segredos e Mentiras") numa velha casa no Norte de Inglaterra e passa os dias fechada no sotão a ouvir os discos favoritos do seu pai, que já morreu. Não fala, mas possui um singular e admirável dom: uma voz mágica, que lhe permite imitar na perfeição as divas Judy Garland, Marilyn Monroe e Shirley Bassey. A única pessoa com quem LV se sente bem é Billy, (Ewan McGregor, "Trainspotting"), um jovem tão acanhado como ela. Certo dia, o namorado da mãe, Ray (Michael Caine), que é um "caçador" de talentos, descobre os dotes de LV e decide fazer dela uma super-estrela...

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