Adaptação do livro homónimo de Mia Couto e estreia na realização de Teresa Prata, é a história de Muidinga, no início da década de 90, em que os efeitos da Guerra Civil ainda se fazem sentir, mesmo tendo ela chegado ao fim. Muidinga não se lembra do passado e foi encontrado pelo velho Tahir, que é um poço de histórias e que o trata como um filho. Um dia, Muidinga encontra ao lado de um cadáver um diário. No manuscrito, lê a história de uma mulher que procura o filho e à medida que continua a ler a história do filho daquela mulher começa a cruzar-se com a sua própria vivência. É aí que Muidinga decide procurá-la, numa viagem marcada pelo imaginário fantástico de Mia Couto.

 

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