Depois do sucesso de "Shadows", "Too Late Blues" iniciou um breve "flirt" de Cassavetes com o "mainstream". "Too Late Blues" conta uma história sobre uma banda de jazz novaiorquina cuja existência o seu líder arrisca depois de se apaixonar por uma cantora. Provavelmente o melhor papel de Bobby Darin no cinema, num filme nocturno e melancólico que mesmo sem ser representativo do "estilo" Cassavetes é, não obstante, magnífico. <p/>Texto: Cinemateca Portuguesa