Através de um sem-abrigo russo que vagueia por Paris, Otar Iosseliani lembra que a guerra tem sido a regra e não a excepção na história da humanidade. No filme, que cruza várias histórias e tempos, os actores encarnam diferentes personagens, consoante a época a que a narrativa se refere Durante a Idade Média, o sem-abrigo é um grande senhor com numerosos inimigos que manda decapitar a esposa por o cinto de castidade dela ter sido violado. Nos tempos do comunismo, o triste homem é um comissário político que se transforma, na actualidade, no habitante de uma cidade infeliz martirizada pela guerra. Será Sarajevo? Grozny? O objectivo do filme é relembrar os espectadores de que a guerra é um absurdo.

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