Schmid descreve este filme como uma "ficção documental" ou um "documentário fictício". Partindo do princípio de que é impossível para um ocidental penetrar verdadeiramente a cultura japonesa, Schmid aborda o Japão através das suas máscaras. Mais exactamente, através de um dos últimos actores de teatro kabuki a praticar a arte dos onnagata - homens que fazem papéis de mulheres. O filme mostra diversos trechos de peças de kabuki, estabelecendo um paralelo entre os onnagata e a figura da gueixa.<p/>Texto: Cinemateca Portuguesa