Recapitulação da história da música popular brasileira da primeira metade do século XX, filmada no Rio de Janeiro e construída em torno da figura mítica do cantor Mário Reis, considerado um dos precursores da Bossa Nova. Bressane baseia-se na memória da sua própria convivência com o músico, "um anjo livre na cidade das maravilhas". O filme conta com a participação, entre outros, de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, Edu Lobo e Raphael Rabello, que são também responsáveis por boa parte da banda sonora.

Texto: Cinemateca Portuguesa