Sidney Poitier (Eddie Cook) e Paul Newman (Ram Bowen) são dois músicos americanos que trabalham num clube parisiense. Um filme sobre jazz, mas também sobre o racismo americano, em contraste com a atmosfera mais aberta de Paris. No filme encontramos Louis Armstrong e o pianista Aaron Bridgers em excelentes interpretações. A música foi escrita por Billy Strayhorn.<p/>Texto: Cinemateca Portuguessa