Em Alexandria, no Egipto, no fim dos anos 1930, Darley (Michael York), um jovem poeta e professor inglês, torna-se amante de Melissa (Anna Karina), uma dançarina de cabaret. Um dia, por mero acaso, conhece "Justine" (Anouk Aimée), a bela e enigmática esposa de um banqueiro, que o vai seduzir. George Cukor assinou em 1969 este filme centrado numa das personagens principais da célebre obra “O Quarteto de Alexandria”, de Lawrence Durrell. Cukor constrói um melodrama exótico que se desenrola no meio de uma complexa teia de intrigas políticas. Grandes estrelas como Dirk Bogarde e Philippe Noiret completam o elenco.