Laredo, 22 de Agosto de 1496. Uma frota parte com destino a Flandres. O seu objectivo é conduzir a infanta Joana à corte de Bruxelas, onde contrairá matrimónio com aquele que mais tarde será conhecido por Filipe, o Formoso. O encontro é fulgurante. Basta um olhar para nascer entre os dois uma atracção e um desejo incontroláveis. Esquecem as obrigações políticas e abandonam-se aos sentimentos. No entanto, o destino reserva-lhes outros planos. A morte dos irmãos mais velhos e da rainha Isabel, a Católica, convertem a infanta Joana em rainha de Castela e herdeira da coroa de Aragão. Estes acontecimentos provocam duas batalhas: uma política — entre as nobrezas flamenga e castelhana — e outra, muito mais dolorosa, que Juana trava no leito conjugal. Enquanto Joana ama incondicionalmente Filipe, ele engana-a e atraiçoa-a.

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