A história de um garoto apaixonado pelo circo. Como o pai lhe recusa essa possibilidade, ele acabará por fugir, indo trabalhar para um circo que passa pela cidade em que vive, tornando-se um conhecido palhaço. O mundo de fantasia e feérico em que vivia é mais tarde perturbado pelo facto de, por sua vez, se tornar pai, enfrentando também, problemas de opções do seu filho.
(Cinemateca Portuguesa)