No final dos anos 1960, as adolescentes Ana Paula e Lydia e a jovem Teresa passam as férias numa fazenda em Dois Córregos, no interior do estado de São Paulo. Lá, conhecem Hermes, o estranho e fascinante tio de Ana Paula que já esteve envolvido em actividades de extrema-esquerda. O encontro irá marcar profundamente a vida de todos. Esta analepse compõe a maior parte do filme, que começa nos anos 1990, quando Ana Paula volta a Dois Córregos para recuperar de habitantes ilegais a casa que pertenceu aos seus pais. Um drama em que se entrelaçam com subtileza política, desejo e nostalgia. Texto: Cinemateca Portuguesa