Race Darnell (Patrick Swayze) foi condenado à morte por um crime que não cometeu. Para passar o tempo e manter a sanidade mental enquanto espera pelo cumprimento da sentença, Race mantém relações com quatro mulheres diferentes através de cartas gravadas. Um dia descobre que houve uma troca no envio das cassetes e recebe uma ameaça de morte de uma dessas mulheres. E quando consegue provar a sua inocência e é finalmente libertado, parte à procura da autora da ameaça...

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