Um jovem índio chamado Kenai mata um urso para vingar a morte de um dos seus irmãos. Mas, no momento em que mata o animal, os céus abrem-se e os Grandes Espíritos transformam Kenai em urso. O índio vai então ter de aprender a sobreviver enquanto urso e, ao mesmo tempo, procurar pedir aos Grandes Espíritos que lhe devolvam a sua forma humana.