Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, um casal americano deixa a Europa e vai para o nordeste do Brasil na esperança de encontrar petróleo. Frank (Andrew McCarthy) e a sua mulher Donna (Natasha Henstridge) fixam-se numa região pesqueira do Ceará. Enquanto o marido procura petróleo, Donna passeia pelas dunas da praia e mergulha nas águas serenas do mar. Certa noite, ouve alguém cantar e fica fascinada com a voz. No dia seguinte, cheia de curiosidade, pergunta à sua empregada quem poderá ser: "É Nô", responde a jovem. Quando Donna e Nô (Eduardo Moscovis) se cruzam na praia surge de imediato uma forte atracção. Os dois passam algum tempo juntos e envolvem-se numa aventura. Começam os mexericos. Preocupada com a situação, a vidente Ana Mãe (a mãe de Nô) consulta os seus búzios e vê um negro futuro para o filho...