Há 20 anos, os nordestinos João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello) fizeram sucesso com as suas aventuras na pequena cidade de Taperoá, no sertão do Paraíba (Brasil). Agora, depois de tanto tempo sem dar notícias, Grilo regressa à cidade e reencontra o seu velho amigo, que aproveita a situação para apregoar que este é mais um milagre de Nossa Senhora (Taís Araújo), que o devolveu à vida. 

Tornado celebridade por ter sido ressuscitado pela Santa, João Grilo acaba disputado por dois políticos da cidade, que vêem nele um meio para ganhar as eleições. Sentindo-se o centro das atenções, ele resolve aproveitar-se da situação. 

“Auto da Compadecida”, a peça de teatro em forma de auto, escrita em 1955 por Ariano Suassuna, é ainda hoje considerada uma obra central da dramaturgia brasileira. Em 1999, a história foi adaptada para minissérie por Guel Arraes e Flávia Lacerda. O sucesso foi tão grande que foi transformada em filme pelos mesmos realizadores e actores. Uma façanha que quiseram repetir neste segundo episódio, que tem por base as personagens de Suassuna mas que segue uma história original de Arraes e de Adriana e João Falcão (os pais da cantora e compositora Clarice Falcão). PÚBLICO