Paulo (Ruben Silva), um rapaz de 12 anos, vive com a mãe em Lisboa. Um dia, descobre um molho de fotografias do avô que nunca conheceu. Resolve então procurá-lo, nem que tenha de o fazer à revelia da mãe. Num monte alentejano, encontra, por fim, o avô Miguel (Nicolau Breyner), um velho solitário e excêntrico. Os dois acabam por partir à aventura, num carro antigo, vivendo uma viagem cheia de cumplicidades e emoções.

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