China, 1938. No seio de um regime feudal, a família Wu é uma das mais ricas e poderosas da região, num tempo em que se cruzam na mente de todos conceitos tradicionais, comunistas ou mais ocidentais. A senhora Wu (Luo Yan) fará a sua própria revolução; mulher inteligente, culta e bela, arranja uma concubina para o marido como forma de escapar-se ao sexo com o marido. Juntamente com Fengmo, o seu filho quase adulto, e a concubina do marido, a sr.ª Wu começará a ter aulas com um padre americano, Andre (Willem Dafoe). Um pequeno grupo onde a educação também se fará através de amores proibidos: entre a concubina e Fengmo e, muito particularmente, entre Wu e Andre... Um filme Ho Yim a partir de uma novela clássica de Pearl S. Buck.