Dois actores ambulantes vestem a pele de um cavalo. O mais experiente está nas patas dianteiras do bicho e o mais novato nas patas traseiras. Um dia, porque a pele do cavalo já se encontra num estado de deterioração avançado, são despedidos pelo barbeiro que financia o espectáculo, substituídos por um cavalo a sério. Uma das raras incursões de Naruse na comédia. O realizador, que tinha um carinho especial por este filme, nunca se conformou com os cortes que a Toho fez à sua versão final.

Texto: Cinemateca Portuguesa