A amizade entre um saxofonista norte-americano, à deriva em Paris, e um jovem francês amante do jazz é o ponto de partida para este “À Volta da Meia-Noite” de Tavernier (“L'Appât”, “Un Dimanche à la Campagne”). Em 1959, Dale Turner (Dexter Gordon, nomeado para o Óscar de melhor actor), cansado da incompreensão musical que tem de enfrentar na América, para além de toda a vida boémia, aceita um contrato para tocar em Paris. Aí conhece, por mero acaso, Francis Borier, um jovem parisiense que passa as noites na rua ao pé da janela da cave onde Dale toca e que o considera um dos maiores saxofonistas do mundo. Deste encontro nasce uma amizade que vai levar Francis a cuidar de Dale e a reunir condições para que ele possa gravar um disco, antes que seja demasiado tarde. O filme baseia-se em episódios e factos da vida de Bud Powell e da sua relação de amizade com Francis Paudras, a que se misturaram mais uns quantos da vida de Lester Young e experiências pessoais do actor principal. Mas o filme ganha sobretudo pelo facto de ter contado com o trabalho de grandes músicos, como Herbie Hancock (Óscar e César para a melhor banda sonora original) e o próprio Dexter Gordon.

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