No mesmo ano de "Bloodbrothers" Mulligan dirigiu aquele que foi o seu último sucesso comercial considerável. Baseado numa peça teatral, e ambientado no décor único de uma estalagem dos arredores de São Francisco, é a história dos encontros anuais de um par de amantes, ao longo de várias décadas. Meditação sobre o amor e o envelhecimento, conta com interpretações notáveis de Ellen Burstyn e Alan Alda. <p/>Texto: Cinemateca Portuguesa