Johnny (Mickey Rourke), um criminoso, tem uma deformação congénita na cara que faz dele uma aberração. Após um golpe, em que é traído pelos seus parceiros, é preso. Na prisão, devido a uma teoria que sustenta que os seus maus hábitos são consequência da sua aparência física, é sujeito a um tratamento em que conseguem restituir-lhe uma cara normal. Johnny sai em liberdade condicional só com uma ideia em mente: vingar-se. <p/>Texto: Cinemateca Portuguesa