Um suposto problema com Data, um dos humanóides da Enterprise, leva o Capitão Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) ao planeta dos Baku, onde a Federação e o povo aliado Sona estão a realizar um estudo. Mas, mais tarde, Picard vem a descobrir que o planeta dos Baku tem propriedades mágicas, cobiçadas por muitas civilizações da galáxia, e que os Sona pretendem apoderar-se do planeta. Para isso, vão contar a ajuda de pessoas da própria Federação, que estarão assim a violar algumas das leis mais estritas da causa do Enterprise...

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