Julien Duvivier era, sem dúvida, o cineasta francês da sua geração cujo estilo esteve mais próximo do cinema americano. Durante a Segunda Guerra Mundial, realizou cinco filmes em Hollywood, dos quais "Flesh and Fantasy" era o seu preferido. O filme é dividido em três episódios. No primeiro, uma jovem recebe uma máscara que a torna bela, mas tem de ser devolvida antes da meia-noite. O segundo adapta O Crime de Lord Arthur Saville, de Oscar Wilde, em que a previsão de um cartomante se volta contra ele. No terceiro, um acrobata sonha que vai fazer uma queda mortal. Uma obra típica dos filmes sobre sonhos, então na moda em Hollywood, devido à vulgarização da psicanálise.<p/>Texto: Cinemateca Portuguesa