Simon (Ian Michael Smith) tem 12 anos e é um rapaz rejeitado pela sociedade local de uma pequena cidade de New Hampshire. A sua mãe também não lhe dá atenção, mas ele tem uma maneira "sui generis" de lidar com a sua condição. E tem um bom amigo: Joe (Joseph Mazzello), que também é marginalizado porque a sua mãe (Ashley Judd) não sabe quem é o pai dele. Assim, os dois vivem uma série de aventuras...